2022年上半年，中國鋼材出口和進(jìn)口同比呈現(xiàn)同步收縮的走勢。業(yè)內(nèi)分析師多認(rèn)為，未來行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍大，下半年中國鋼材出口增速大概率繼續(xù)回落。
中國鋼材出口目前主要面臨三大挑戰(zhàn)：全球鋼材需求下行壓力顯著，整體貿(mào)易流趨緩；東南亞市場將長期走向自己自足和鞏固初級產(chǎn)品的供應(yīng)角色；高質(zhì)量發(fā)展和穩(wěn)增長的預(yù)期目標(biāo)，對鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口提出較高要求，包括出口量/出口效益之間的抉擇。
在近日杭州舉行的2022（第一屆）中國鋼鐵海外發(fā)展論壇上，多位業(yè)內(nèi)專家一致認(rèn)為，目前中國的鋼鐵生產(chǎn)力和消費量已經(jīng)到了平臺期，未來中國鋼鐵消費將進(jìn)入一個相當(dāng)長的存量發(fā)展階段，“一帶一路”是未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選方向。
未來鋼材出口量將減少至5000萬噸以下
根據(jù)海關(guān)署數(shù)據(jù)，1-8月中國累計出口鋼材4629.6萬噸，比去年同期減少3.8%。其中8月出口鋼材615.3萬噸，環(huán)比減少7.8%。與此同時，8月份全球制造業(yè)PMI為50.9％，較上月下降0.3個百分點，連續(xù)3個月環(huán)比下降，再創(chuàng)自2020年7月以來的新低。
從已知接單情況來看，預(yù)計9、10月出口環(huán)比繼續(xù)下降，其中9月份成品鋼材出口環(huán)比顯著減少，應(yīng)該在550萬噸以下；11、12月船期出口增量可能較為顯著。然而，進(jìn)入冬季之后全球能源問題可能進(jìn)一步惡化或進(jìn)一步壓制需求。因此，四季度中國鋼材出口增量空間也比較有限。
三季度成品鋼材出口裝船比預(yù)計二季度有所回落，總體出口量大約在1850萬噸；四季度比三季度總出口量可能仍然降低一些，約1600萬噸或不到。全年來看，出口總量預(yù)計在6500萬噸以上，比去年小幅減少5%或者更低。
鋼鐵行業(yè)將受到國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)促進(jìn)口、降出口政策的影響，預(yù)計出口數(shù)量將減少、進(jìn)口數(shù)量將進(jìn)一步擴大。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者直言，未來我國鋼材出口量將減少至5000萬噸以下。
當(dāng)前利好我國鋼鐵出口的國際因素有哪些？目前利好我國出口的因素首先是海外部分地區(qū)季節(jié)性的需求復(fù)蘇，包括印度、日本、越南、南美等地，當(dāng)?shù)氐膬r格都呈現(xiàn)了一定的止跌企穩(wěn)甚至是反彈的走勢，大型鋼廠開始嘗試去提漲。此外，隨著美聯(lián)儲第五輪加息落地，全球供需兩弱局面加劇，亞洲區(qū)域成本優(yōu)勢或促進(jìn)該地區(qū)供應(yīng)角色，整體利好中國鋼材出口。
與此同時，不利因素同樣不少。毛琳指出，由于全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿鼐墰_突的影響，二季度局部地區(qū)供應(yīng)短缺，導(dǎo)致中國、印度、土耳其等國鋼材出口迎來窗口期，基本都呈現(xiàn)大幅增長。隨著價格的暴漲，海外粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中有增，而需求逐漸乏力，價格也在不利的供需基本面形勢下兌現(xiàn)。
“盡管9月份開始，歐洲大型鋼廠陸續(xù)落實減產(chǎn)，但亞太地區(qū)仍將保持較高生產(chǎn)積極性并且以一定價格優(yōu)勢，增加了對歐洲的出口以填補當(dāng)?shù)毓?yīng)空缺，然而當(dāng)?shù)匦枨蟛]有太大的起色，供過于求局面依然很明顯，亞洲市場近期常有報價虛高，實單成交低的情況。”
除此之外，俄烏沖突走向不明朗也增加了國際市場的變數(shù)。俄羅斯在經(jīng)濟面臨巨大壓力的情況下，鋼企可能愿意維持薄利，必要時候繼續(xù)降價并且積極尋找出口銷路，包括對土耳其、印度、東南亞部分市場以及中國。最終貿(mào)易流的走向還不是很明確，但目前來看，對中國的出口量有一定抑制。
“一帶一路”成中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選方向
當(dāng)今全球產(chǎn)業(yè)鏈正處于重構(gòu)的關(guān)鍵階段，尤其是“一帶一路”沿線國家，人均鋼鐵消費量潛力巨大，且各類要素成本方面都具備條件，發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢。
從‘一帶一路’沿線國家鋼鐵的供需上來看，代表了全世界鋼鐵發(fā)展最快的一個區(qū)域，從過去十年每年的產(chǎn)量和需求量都保持著比較高的增長，都快于世界整體的增速。“從區(qū)域上來看，消費量增長最快的是東南亞和南亞。東南亞在過去10年的經(jīng)濟發(fā)展，尤其是鋼鐵產(chǎn)量的增長幾近翻倍，但仍存在近4000萬噸鋼鐵的缺口，對整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言是一個非常重要的機會。”
到2035年，東南亞鋼材需求量將從目前7500萬噸上升到1.9億噸，大概翻一番；印度還有大概1億噸到3億噸的增量。“未來15年，印度有1億噸增量、東南亞有1億噸的增量，這兩個地區(qū)的增量會彌補中國消費者下降的部分。”
作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費中心，中國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。上海鋼聯(lián)副總裁任竹倩認(rèn)為，全球鋼鐵生產(chǎn)地、主要增量地正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，未來印度、東南亞鋼鐵產(chǎn)能擴張勢頭將越發(fā)明顯。“以往鋼鐵生產(chǎn)增量的轉(zhuǎn)移主要以滿足內(nèi)需為導(dǎo)向，新一輪轉(zhuǎn)移或以全球需求為導(dǎo)向，鋼鐵間接出口占產(chǎn)量比重將持續(xù)增加。”
近年來，中國鋼鐵行業(yè)海外直接投資主要分布在南亞和東南亞，對外工程承包區(qū)域主要分布在越南、印尼、馬來西亞、伊朗、阿爾及利亞等。
東南亞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能利用率一直不是很高，成本屬于中等偏低，有一定的增產(chǎn)潛力，而需求目前來看并沒有太大起色，若持續(xù)在歐洲市場獲得相對可觀的利潤，那么該地區(qū)整體供應(yīng)在可能偏寬松，也是中國傳統(tǒng)鋼材出口的一個長期的利空因素。
鋼材出口須轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品
需要指出的是，當(dāng)前我國鋼材出口以板材為主，長材為輔。我國板材出口主要依靠價格優(yōu)勢取勝，在海外市場并不能躋身高端產(chǎn)品的行列，所以板材出口量在全球始終排在首位；而長材則以直供海外一帶一路項目為主，實際市場流通并不多。
針對鋼鐵行業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展趨勢，近期全球鋼鐵價格整體呈現(xiàn)趨弱態(tài)勢，海內(nèi)外價差進(jìn)一步縮小，價格競爭激烈，其他國家鋼鐵出口比重增加。中國在“雙碳”政策加持下，鋼材出口勢必將由以前的以價格取勝轉(zhuǎn)變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量取得優(yōu)勢，同時向高附加值產(chǎn)品出口為主的方向。
從世界鋼鐵協(xié)會來看，當(dāng)前以及未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流是綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展，在鋼鐵的碳排放方面，尤其中國鋼鐵的碳排放越來越受到外界的關(guān)注，傳統(tǒng)型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)需要高度重視自己的低碳發(fā)展戰(zhàn)略，盡早實施低碳戰(zhàn)略，要推動鋼鐵以及鋼鐵相關(guān)行業(yè)的低碳發(fā)展。
“很多企業(yè)把這個當(dāng)作口號，但是幾乎國外很多企業(yè)都把這個當(dāng)作自己未來發(fā)展的核心。所以說，我們要嚴(yán)格遵守合規(guī)經(jīng)營原則，高度重視海外營商環(huán)境，海外營商環(huán)境目前最重要的就是‘雙碳’問題，要注重與各個利益相關(guān)方的溝通。我們要找到一個比較合理的方式去處理新增產(chǎn)能對當(dāng)?shù)厥袌鰩淼臎_擊。”
然而，由于歐洲能源危機，“碳中和”似乎正在被逆轉(zhuǎn)。歐洲天然氣問題多與國際政治局勢掛鉤，就近期歐洲區(qū)主要經(jīng)濟指數(shù)走向來看，能源缺口及能源成本已經(jīng)對經(jīng)濟發(fā)展引起了負(fù)向反饋，在此階段歐洲處于保民生及新能源建設(shè)方面的不足會被迫出現(xiàn)碳排放增高的趨勢，德國、丹麥等歐洲國家已宣布放棄2025碳中和目標(biāo)。
“但此階段的狀態(tài)并不穩(wěn)定，國際局勢的變化難以預(yù)料，歐洲的天然氣可能在量和價上較快恢復(fù)正常，同樣也可能持續(xù)惡化導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)整體受限，屆時碳排放邏輯將再度迎來轉(zhuǎn)換。”
全球雙碳的走向已成為鋼企面臨的主要挑戰(zhàn)之一，“無論我們在國內(nèi)投資冶煉，還是在海外，今后都會遇到碳的問題。”
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